光大证券：中国海油维持AH股“买入”评级 看好公司增储上产潜力

　　光大证券发布研报称
，26H1中国海油（00883；600938.SH）受益于油价上涨和增储上产加速，业绩显著增长 ，符合该行预期
。该行维持对公司的盈利预测
，预计公司26-28年归母净利润分别为174〖柒〗、 180〖贰〗 、 1847亿元，对应的EPS分别为3.6〖柒〗
、 3.7〖玖〗、 3.89元/股。该行看好公司“增储上产
”的潜力和成本控制能力 ，公司业绩有望穿越油价周期实现长期增长
，维持对公司A股和H股的“买入”评级 。

　　公司发布2026年半年报
。2026H1，公司实现营业总收入2427亿元 ，同比+17%
，实现归母净利润858亿元，同比+23%。2026Q2单季 ，公司实现营业总收入1266亿元
，同比+26%，环比+9% ，实现归母净利润467亿元，同比+42%
，环比+19% 。